Quando o coração da terra abraçará os veículos elétricos?

Com a criação da infraestrutura nacional de carregamento, a América costeira ainda domina os registros de VE

Com US $ 5 bilhões em fundos de rede de carregamento de veículos elétricos (e mais a caminho) disponíveis sob a lei de infraestrutura bipartidária, os estados estão se preparando para sua parcela de generosidade federal.

No entanto, fora das grandes cidades costeiras, os registros de varejo de veículos elétricos ainda precisam pegar, de acordo com uma nova análise da S&P Global Mobility. Os oito principais mercados de veículos elétricos nos Estados Unidos estão todos localizados em estados costeiros e respondem por 50,5% do total de registros de veículos elétricos em 2022. As grandes áreas metropolitanas de Los Angeles e São Francisco * sozinhas respondem por quase um terço da participação total do mercado de veículos elétricos dos EUA.

Enquanto os 22 estados centrais ** responderam por 27,1% do total de vendas no varejo de veículos nos EUA até agosto, sua representação na adoção de veículos elétricos estagnou de 2021 a este ano, com uma participação de 15,5% de morna. De acordo com dados da S&P Global Mobility, apenas Colorado e Nevada (e, em uma extensão minúscula, Utah) excedem sua participação geral no varejo na representação de veículos elétricos.

Domínio costeiro

Sem surpresa, a Califórnia, líder em iniciativas verdes e adoção de veículos elétricos, domina o topo do gráfico de ações. Grande Los Angeles (18,9% de participação no total de vendas de veículos elétricos), San Francisco Bay Area (10,8%) e San Diego (3,3%) não viram nenhuma mudança em sua posição entre os cinco principais ano a ano, comparando as classificações por ano civil até o momento (CYTD: janeiro-agosto) 2022 versus 2021, enquanto Sacramento melhorou sua classificação em relação ao ano anterior.

Além disso, dos 13 mercados que aumentaram sua participação no CYTD 2022 em relação a 2021, a maioria estava localizada nos estados “smile” ***, incluindo Atlanta, Austin, Dallas e Houston. Apenas Chicago, Las Vegas, Missoula e Salt Lake City representaram ganhos de participação nas grandes cidades dos estados “Heartland”. Nem todos os mercados costeiros têm ganhos de participação garantidos; Nova York e Boston viram um ligeiro declínio na participação de veículos elétricos este ano.

“O controle da participação de mercado da BEV em ambas as costas é atribuído ao maior mix de adotantes iniciais do que compradores na América Central”, disse Tom Libby, diretor associado de Soluções de Fidelidade e Análise da Indústria da S&P Global Mobility. “Seu perfil demográfico está mais em sincronia com o tradicional comprador de BEVs do que com o perfil da América Central.”
Mas Libby vê o potencial no crescimento de veículos elétricos nos principais mercados do Heartland: “A maior aceitação e a conscientização do consumidor muito mais ampla se traduzem em uma progressão natural da adoção da costa para o Heartland”.

Um cenário de galinha e ovo também pode estar em jogo. As cidades costeiras trabalharam mais para criar infraestrutura de carregamento, bem como incentivos para os proprietários instalarem equipamentos de carregamento em suas garagens.

“Não há dúvida de que a falta de disponibilidade de carregadores tem influência nos estados do meio-oeste, mas não é o fator”, disse James Martin, diretor associado de consultoria da S&P Global Mobility. “Um fator igualmente forte é a disponibilidade do produto em fatores de forma que os clientes estão dispostos a comprar.

“Não havia uma opção real em termos de CUVs com preços moderados para famílias”, acrescentou Martin. “E alguns modelos, como o Hyundai Kona EV, não estavam disponíveis inicialmente nos estados do Centro-Oeste, alegando que os OEMs decidiram se concentrar nos estados da Seção 177 (CARB) onde as montadoras poderiam acumular créditos. A disponibilidade desses veículos provavelmente será um fator de estímulo à instalação de mais infraestrutura de recarga.”

Com a aprovação do BIL e da Lei de Redução da Inflação (IRA), incentivos fiscais adicionais estarão disponíveis em todo o país. O estado que receberá a maior parte dos recursos na parcela inicial de US$ 900 milhões será o Texas, embora sua principal cidade com maior participação de mercado seja Dallas, com 2,4% do mercado de veículos elétricos. 8.591 veículos elétricos vendidos no varejo por meio Agosto). O Texas pode apostar que mais infraestrutura de carregamento estimulará a demanda por veículos elétricos no estado.

Perfis de compradores do Heartland

Existe alguma diferença no perfil do comprador entre a América costeira e a América Central?

Sim e não.

De acordo com os dados de análise de fidelidade da S&P Global Mobility, que rastreiam o comportamento do comprador de volta ao mercado, há pouca diferença no perfil demográfico e psicográfico daqueles que dirigem veículos elétricos a bateria.

Comparação do movimento de influxo em BEVs de líderes de participação no mercado costeiro (Los Angeles, Nova York, Sacramento, San Diego, São Francisco e Seattle) versus ganhos de participação no mercado doméstico (Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Houston, Missoula, Salt Lake City ) mostra pouca diferença nas coortes de compradores. Há apenas mais desses tipos de pessoas nos estados Coastal e Smile.

Compradores caucasianos com alta renda familiar dominam as bases de adoção em ambas as regiões. A única diferença é que os mercados centrais são mais orientados para um público um pouco mais jovem.

As comparações ano a ano entre as duas regiões mostram resultados semelhantes; ambos refletem as maiores quedas na participação dos compradores caucasianos e os maiores ganhos dos compradores asiático-americanos. O salto no fluxo de compradores asiático-americanos sinaliza que a adoção antecipada dessa tecnologia não foi uma fase passageira.

“O típico comprador de veículos novos asiático-americanos é mais jovem do que qualquer outra etnia, incluindo afro-americanos e hispânicos”, disse Libby. “Durante os primeiros oito meses de 2022, 48% dos compradores asiático-americanos tinham entre 18 e 44 anos. grupos”.

Existe uma diferença na preferência de marca entre os compradores do litoral e os do coração? O domínio da Tesla permanece inalterado, pois controla mais de 65% de toda a participação vencedora da BEV em ambas as áreas. A percepção pública da marca como fabricante líder de BEV solidificou sua posição de primeira escolha como compradores dispostos a mudar de um veículo com motor de combustão interna (ICE) para um BEV.

No entanto, a mudança ano a ano na participação vencedora mostra que a demanda da Tesla parece estar diminuindo nos mercados centrais. Tanto a Kia quanto a Hyundai têm sido líderes na conquista de participação de mercado, melhorando sua posição em mais de 2 pontos percentuais, embora o Hyundai Ioniq5, com orçamento limitado, seja vendido em apenas 39 estados. Mercedes-Benz, Rivian e Ford foram as outras marcas que apareceram entre os cinco maiores ganhos do coração para o CYTD 2022 em comparação com 2021.

O aumento do interesse nas marcas coreanas coincide com uma diminuição entre os produtores de BEV mais estabelecidos. No entanto, isso pode não representar necessariamente uma queda na demanda. Por exemplo, a Volkswagen experimentou uma queda notável nos registros em 2022 para seu ID.4, principalmente devido a problemas na cadeia de suprimentos e alocações de mercado em regiões mais propícias para veículos elétricos. No entanto, a nova linha de montagem ID.4 da VW no Tennessee entrou em operação em outubro, e a montadora afirma que tem 20.000 pedidos pendentes e uma capacidade de fábrica de 7.000 unidades por mês.

A aceitação dos BEVs está avançando nos Estados Unidos, embora em um ritmo mais lento do que o esperado. Libby acredita que levará algum tempo para que a eletrificação seja totalmente adotada no coração da terra.

“A adoção do BEV é um processo de longo prazo que deve atingir um ponto de inflexão semelhante à adoção, ou aceitação, de veículos de origem asiática nos Estados Unidos”, diz Libby. “Esse ponto de inflexão é quando o produto se torna geralmente aceito e geralmente ocorre quando o volume e a exposição atingem um nível que afeta todos os outliers relutantes”.
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* Dada a sua geografia fluida e os limites do condado, “Grande Los Angeles” inclui os condados contíguos de Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. A “Área da Baía de São Francisco” inclui a Área da Baía de San Mateo, Santa Clara, Alameda, Contra Costa, Solano, Napa, Sonoma e Marin.

** Para este cálculo, os analistas da S&P Global Mobility classificaram os estados centrais como Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Utah, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Wyoming.

*** Os Estados do Sorriso são classificados como aqueles que começam na Califórnia, no oeste, atravessam o Cinturão do Sol e os estados costeiros do sul e, em seguida, oscilam ao longo da costa atlântica até a Virgínia. Entre em contato automotivo@spglobal.com para saber mais sobre nossos insights para ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados com convicção.

Postado em 07 de novembro de 2022 por Vince PalomarezHead of Product Management, Market Reporting, S&P Global Mobility

Este artigo foi publicado pela S&P Global Mobility e não pela S&P Global Ratings, que é uma divisão gerenciada separadamente da S&P Global.